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CRM 旗舰版


以客户为中心,采用C/S架构,围绕与客户产生的所有活动记录展开工作,通过管理客户从接洽到签约整个流程的所有数据,轻松实现销售过程指导、客户数据分析、跨区域数据共享等功能。主要包括:客户管理、日程安排、销售政策、跟踪记录、市场机会、销售合同、竞争对手、客户服务、数据分析等模块。晨科通用CRM管理系统是企业提高销售业绩、维护客户关系、提供正确决策的好帮手。



客户是企业最关键的资源,是企业利润的直接贡献者,如何做好客户关系管理是每家企业都在思考的问题,您在企业管理过程中,是否也遇到以下的问题:
   1、销售人员辞职后,把客户资源也带走了;
   2、不知道销售人员每天都在做些什么;
   3、如果对销售过程能加以监督和指导,会大大提高客户的成交率;
   4、客户流失率高,却又找不出原因;
   5、销售人员不能及时接收企业的各项新政策,导致谈判失败;
晨科通用CRM管理系统可以很好的解决以上问题,提高客户签单成功率和续签率,从而提高企业的利润。


一、系统优势:

 1、一站式信息处理中心:客户管理中心模块,可按客户查询同一客户所有相关信息,真正成为一站式客户信息处理平台;
    2、矩阵式数据管理结构:所有信息均可按客户名称或时间进行查询与管理,采用双纬度、矩阵式数据分布,方便高效;
    3、B/S、C/S架构自由切换,安全、便捷;
    4、可根据企业实际业务流程和工作需求,为企业量身定制完全个性化的CRM管理系统;
    5、提供数据导入导出功能,可与Excel数据进行相互切换;
    6、强大的数据统计分析功能,为企业决策提供依据;


二、系统功能详解:
一、工作提醒
跟单提醒功能概要:查询客户名称、跟单人员、跟单日期、跟单方式、跟单内容、下次跟单日期。
1. 根据客户名称、跟单人员、下次跟单日期的时间段进行模糊查询。
2. 点击表中的客户名称可链接到与客户名称相关联的客户资料模块页面。
商机提醒功能概要:查询客户名称、商机名称、跟单人员、销售阶段、销售状态。
1. 根据客户名称、下次跟单日期的时间段进行模糊查询。
2. 点击商机提醒列表中的商机名称可链接到与商机名称相关联的商机管理模块页面。
未联系提醒功能概要:查询预期未联系客户名称、主联系人、电话、业务员、最近跟单日期、未联系天数。
1. 根据客户名称、业务员进行模糊查询。
2. 点击逾期未联系列表中的客户名称可链接到与客户名称相关联的客户资料模块页面。
应收提醒功能概要:查询签约客户的应收账款金额和应收明细。
1. 应收账款页面:根据客户名称、应收日期的时间段进行模糊查询。
显示签约客户名称以及应收金额。
2. 应收明细页面:根据客户名称、应收日期的时间段进行模糊查询。
3. 点击合同号码链接到相关联的合同管理模块页面。
应付提醒功能概要:查询供应商的应付账款金额和应付明细。
1. 应付账款页面:根据供应商、应付日期的时间段进行模糊查询。
显示供应商名称以及应付金额。
2. 应收明细页面:根据供应商、应付日期的时间段进行模糊查询。
3. 点击采购合同号链接到相关联的采购合同模块页面。
生日提醒功能概要:查询客户生日信息、发送短信祝福语。
1. 根据所设置天数查询客户生日信息。
2. 可点击发送短信按钮向顾客发送短信信息。
二、客户管理
客户资料功能概要:具有对客户资料进行增删改查、导入导出、发送短信的功能。
并能为新增的客户按客户类别、星级分类。
1. 根据客户名称、客户类别、客户性质、客户来源、业务员、星级选项进行模糊查询。
2. 客户类别下拉框中可选择潜在客户、意向客户、重点客户、成交客户,不同客户类型对应不同颜色。
3. 销售主管可以通过客户转移按钮来把客户分配于业务员。
4. 点击按钮可以批量导入规定格式Excel客户信息。
5. 点击发送短信按钮向客户发送短信。
6. 点击群发短信按钮可以向多个客户批量发送短信。
7. 通过点击客户列表联系电话弹出客户详细。
8. 跟单信息页面可对某一个客户添加跟单信息,选中跟单日期显示其相对应的跟单明细。
9. 客户联系人页面可针对客户添加联系人详细资料。
10. 客户商机页面可针对客户添加客户商机明细资料。
11. 销售历史页面查询选中客户的销售历史详细情况。
公共客户功能概要:对公共客户资料进行增删改查、导入导出、发送短信。
1. 根据客户名称、客户类别、客户性质、客户来源、业务员、星级选项进行模糊查询。
2. 客户类别下拉框中可选择潜在客户、意向客户、重点客户、成交客户,根据不同的客户其相对应的颜色也会发生相对应的改变。
3. 在客户转移审批专业按钮中可确定审批把客户转移至另一位自选的客户。
4. 点击导入|导出客户按钮可以将客户信息以Excel格式批量导入|导出。
5. 点击发送短信按钮输入要发送的客户手机号码及内容,进行发送短信。
6. 点击群发短信按钮选中一个或多个客户,输入要发送的短信内容后点击群发短信按钮发送短信。
再生客户功能概要:对再生客户资料进行增删改查、导入导出、发送短信。
1. 根据客户名称、客户类别、客户性质、客户来源、业务员、星级选项进行模糊查询。
2. 客户类别下拉框中可选择潜在客户、意向客户、重点客户、成交客户,不同的客户其相对应的颜色也会发生相对应的改变。
3. 业务员通过点击客户转移按钮来申请客户,销售经理则通过点击审批转移按钮来审批业务员申请的客户。
4. 导入导出按钮可以批量导入或者导出客户信息。
5. 点击发送短信按钮输入要发客户手机号码及内容来发送短信。
6. 点击群发短信按钮选择一个或者多个客户添加短信内容来发送短信。
7. 跟单信息页面可对某一个客户添加跟单信息,对选中跟单日期还可显示其相对应的跟单明细。
8. 点击客户联系人选项卡添加客户联系人详细信息。
9. 点击客户商机选项卡添加商机明细。
10. 在业务费用子页面可以添加业务费用信息。
报备查询功能概要:按客户名称查询客户报备信息(显示客户名称、业务员、录入日期)。
客户跟单能概要:添加客户跟单信息并显示跟单明细,跟单提醒。
1. 根据客户名称、跟单日期时间段、跟单人员进行模糊查询。
2. 点击客户名称链接到相关联的客户名称模块页面。
3. 跟单提醒页面:显示跟单客户详细信息。
4. 跟单明细页面:选择客户会显示相对应的跟单明细信息。
商机管理功能概要:添加客户商机信息并显示跟单历史,商机跟单提醒。
1. 根据客户名称、商机日期时间段、销售阶段、销售状态、可能性进行模糊查询。
2. 点击客户名称链接到相关联的客户名称模块页面。
3. 销售漏斗按钮显示销售情况漏斗动态统计图。
4. 商机跟单提醒页面显示客户名称、商机名称、销售阶段、销售状态等信息。
点击商机名称链接到相关联的商机管理模块。
5. 跟单信息页面可对某一个客户添加跟单信息,对选中的跟单日期还可显示其相对应的跟单明细。
6. 报价历史页面可对某一个客户添加报价日期、客户名称、商机主题、业务员、报价金额等信息。
7. 竞争对手页面可对某一个客户添加竞争对手商机主题、竞争对手、竞争对手报价、优势劣势等信息。
8. 详细需求页面可对某一个客户添加需求商机主题、详细需求、需求提供人、记录时间、紧急程度等信息。
9. 解决方案页面可对某一个客户添加方案商机主题、方案名称、方案描述、备注。
10. 客户联系人页面可对某一个客户添加客户姓名、部门、职务、联系电话、传真号码、手机号码、邮箱等信息。
销售报价功能概要:对销售报价进行增删改查的操作,并显示报价明细表。
1. 根据客户名称、商机日期时间段、销售阶段、销售状态、可能性进行模糊查询。
2. 点击客户名称链接到相关联的客户名称模块页面。
3. 报价明细页面显示销售报价明细(报价单号、产品编号、产品描述、产品规格、计量单位、单价、数量、总价、备注)。
三、销售合同
合同管理功能概要:全面记录合同信息,在合同界面可以集中查看合同类型、合同金额等信息。
1. 根据合同编号、签约人、合同类型、签约日期时间段、客户名称、合同标题进行模糊查询。
2. 点击客户名称链接到相关联的客户名称模块页面。
3. 合同收款明细页面针对选中得合同编号显示合同收款明细信息。
4. 合同明细页面针对选中得合同编号显示合同明细信息(产品编号、中文品名、产品规格、计量单位、数量、单价、总价)。
5. 开票明细页面针对选中得合同编号显示合同开票明细(发票号码、开票日期、开票金额、开票人、发票类型、备注)。
6. 合同费用页面针对选中得合同编号显示合同费用(费用名称、费用日期、费用金额、报销人)。
收款管理 功能概要:查找应收账款、应收明细、已收账款、已收明细等信息。
1. 应收账款页面:按客户名称、应收日期时间段查询客户的签约客户、应收金额信息。
2. 应收明细页面:按客户名称、应收日期时间段查询客户的客户名称、合同号码、应收日期、应收金额信息。
3. 已收账款页面:按客户名称、收款日期时间段查询客户的签约客户、收款金额、关联合同信息。
4. 已收明细页面:按客户名称、收款日期时间段查询客户的客户名称、合同号码、收款日期、收款金额、收款人。
开票管理功能概要:查找客户开票的信息如发票号码、开票日期、开票金额、开票人、合同号码等信息。
1. 开票查询页面:按客户名称、开票日期时间段查询客户的客户名称、发票号码、开票日期、开票金额、开票人、合同号码、备注。
四、采购管理
采购询价功能概要:全面记录采购询价,在采购询价界面可以集中查看询价单号、询价日期、询价明细等信息。
1. 采购询价页面:按供应商、询价日期时间段查询客户的询价单号、询价日期、供应商、采购员、有效期、询价备注。
采购合同功能概要:全面记录采购合同,在采购合同界面可以集中查看合同号码、合同日期、供应商、采购员、发票类型、合同金额并显示合同明细、付款明细等信息。
1. 采购合同页面:按合同号码、供应商、合同日期时间段查询客户的合同号码、合同日期、供应商、采购员、发票类型、合同金额等信息。
2. 以Excel形式导出采购合同信息。
3. 合同明细页面:显示产品编号、中文品名、产品规格、计量单位、合同数量、采购单价、采购总价、备注。
4. 付款明细页面:显示付款明细(采购合同序号、采购合同、应付日期、应付金额、实付日期、实付金额、备注)。
付款管理功能概要:查找采购应付账款、应付明细、已付汇总、已付明细。
1. 应付账款页面:按供应商、应付日期时间段查询供应商、应付金额信息。
2. 应付明细页面:按供应商、应付日期时间段查询供应商、采购合同、应付日期、应付金额信息。
3. 已付汇总页面:按供应商、实付日期时间段查询供应商、实付金额信息。
4. 已付明细页面:按供应商、实付日期时间段查询供应商、采购合同、应付日期、经手人、结算方式、备注。
供应商资料功能概要:记录供应商资料,在供应商资料界面可以集中查看供应商名称、星级、类别、采购员、来源、等信息,并查看相关联的客户联系人、采购历史。
1. 根据供应商名称、类别、采购员、来源、星级选项进行模糊查询。
2. 点击导入导出客户按钮可将客户的信息按Excel表格形式导入导出。
3. 点击发送短信按钮可输入的手机号码 对指定的客户发送短信。
4. 点击群发短信按钮可选中多个客户发送短信。
5. 客户联系人页面可对某一个客户添加联系人信息(姓名、部门、职务、联系电话、传真号码、手机号码、邮箱等信息)。
6. 采购历史页面可对选择的供应商查询相对应的采购历史信息(采购合同、合同号码、产品编号、中文品名、产品规格、计量单位、合同数量、采购单价等信息)。
五、仓库管理
产品入库功能概要:在此模块中可以查看产品入库信息以及产品入库明细。
并且可以添加入库记录信息。
1. 根据采购合同、入库日期时间段、供应商、仓库名称选项进行模糊查询。
2. 可根据入库单号、入库日期、入库类型、采购合同、供应商、仓库名称、经办人添加入库信息并且同时添加相应的产品。
3. 可以查看详细的入库信息表以及入库明细。
产品出库功能概要:在此模块中可以查看产品出库信息以及产品出库明细。
并且可以添加出库记录信息。
1. 根据销售合同、出库日期时间段、客户名称、仓库名称选项进行模糊查询。
2. 可根据出库单号、出库日期、出库类型、销售合同、经办人、客户名称添加入库信息并且同时添加相应的产品。
3. 可以查看详细的出库信息表以及出库明细。
产品库存功能概要:在此模块中共分为两个业务窗口,总仓库存和分仓库存。
1. 在总仓库存页面里,可按照产品编号、中文品名、产品类别模糊查询
2. 可查询产品编号、产品规格、中文品名、计量单位、产品类别、产品描述、库存数、库存总价、加权平均价。
3. 在分仓库存页面里,可按照产品编号、中文品名称、产品类别模糊查询。
4. 可查询产品编号、中文品名、产品规格、计量单位、库存数量、库存总价。
5. 在左侧有相对应的仓库名称。
点击仓库名称,右侧信息表相对应变化。
库存盘点功能概要:在此模块中可以对库存的产品信息进行盘点。
并且可查看盘点明细。
1. 根据盘点日期时间段、仓库名称选项进行模糊查询。
2. 可查看盘点编号、盘点日期、仓库名称、经手人、入库单号、出库单号、备注、生成入库标记、生成出库标记。
并且查看盘点明细。
库存调拨功能概要:在此模块中可以对库存的产品信息进行调拨。
并且可查看调拨明细。
1. 根据调拨日期时间段选项进行模糊查询。
2. 可查看调拨单号、调拨日期、经手人、源仓库、目标仓库、调拨原因、备注、入库单标记、出库单标记。
并且查看调拨明细。
库存预警功能概要:此功能模块中可查看库存的库存报警数。
1. 根据产品编号、中文品名、产品类别选项进行模糊查询。
2. 可查看产品编号、产品规格、中文品名、计量单位、产品类别、产品描述、库存数、库存报警数。
库存统计功能概要:此功能模块中共分为两个业务窗口,出入库库存日报和库存总价日报。
1. 出入库库存日报中可查看入库|出库|库存的信息。
2. 库存总价日报中可查看库存总价的信息。
六、售后服务
服务单功能概要:记录服务单,在服务单界面可以集中查看服务单号、服务日期、服务人员、派单人员、客户名称、客户电话、联系人、服务态度、客户满意度等信息并显示服务明细。
1. 根据客户名称、服务日期、服务人员进行模糊查询。
2. 查询到的记录单击,下方可显示服务明细。
客户回访功能概要:记录客户回访,在客户回访界面可以集中查看回访编号、回访日期、客户名称、客户电话、客服、回访内容、客户反馈、满意度。
1. 根据客户名称、回访日期进行模糊查询。
2. 回访提醒页面:显示客户名称、回访编号、下次回访日期、下次回访计划、上次回访内容、上次回访反馈、上次回访满意度。
投诉处理功能概要:对投诉处理(投诉单号、投诉日期、客户名称等信息)进行增删改查。
1. 根据客户名称、投诉日期进行模糊查询。
七、财务管理
收款登记功能概要:记录销售合同,在销售合同界面可以集中查看合同编号、客户名称、合同类型、等信息,并显示合同收款明细、开票明细、合同费用。
1. 根据合同编号、客户名称、合同标题、签约日期、合同类项、签约人进行模糊查询。
2. 导出按钮可进行销售合同的信息按Excel格式导出。
3. 点击客户名称链接到相关联的客户名称模块页面。
4. 单击"隐藏已结款"复选框可隐藏或显示已结款项。
开票登记功能概要:记录销售合同信息并显示对应的开票明细、合同收款明细、合同费用等信息。
1. 根据合同编号、客户名称、合同标题、签约日期、合同类项、签约人进行查询。
2. 点击导出按钮以Excel方式批量导出合同信息。
3. 点击客户名称链接到相关联的客户名称模块页面。
4. 单击"隐藏已开票"复选框可隐藏或显示已开票项。
付款登记功能概要:按合同号码、供应商查找采购合同号码、日期、供应商、采购员、合同金额等信息,并显示付款明细、合同明细。
1. 根据合同号码、供应商、合同日期、采购员进行模糊查询。
2. 点击导出按钮以Excel格式批量导出合同信息。
3. 单击"隐藏已付款"复选框可隐藏或显示已付款项。
收款查询功能概要:查询应收账款、应收明细、已收账款、已收明细。
1. 应收账款页面:根据客户名称、应收日期进行模糊查询。
2. 应收明细页面:根据客户名称、应收日期进行模糊查询。
3. 已收账款页面:根据客户名称、收款日期进行模糊查询。
4. 已收明细页面:根据客户名称、收款日期进行模糊查询。
开票查询功能概要:查询开票信息。
1. 开票查询页面:根据客户名称、开票日期进行模糊查询。
付款查询功能概要:查询应付账款、应付明细、已付账款、已付明细。
1. 应收账款页面:根据应付日期、供应商名称进行模糊查询。
2. 应付明细页面:根据应付日期、供应商名称进行模糊查询。
3. 已付汇总页面:根据实付日期、供应商名称进行模糊查询。
4. 已付明细页面:根据实付日期、供应商名称进行模糊查询。
八、统计分析
销售漏斗选择预计签单日期时间段及可能性,来统计以销售漏斗图显示机会数和预期金各占百分比。
业绩统计可根据日期范围时间段生成柱状图、饼状图来统计公司业绩、业务员业绩,客户业绩、产品销售业绩。
毛利统计可根据日期范围时间段生成柱状图、饼状图来统计产品毛利、销售毛利。
采购统计可根据日期范围时间段生成柱状图、饼状图来统计采购总体、按采购原统计、按供应商统计、按产品统计。
应收统计可根据日期范围时间段生成柱状图、饼状图来统计公司应收账款、客户应收账款、业务员应收账款。
应付统计可根据日期范围时间段生成柱状图、饼状图来统计公司应付账款、供应商应付账款、业务员应付账款。
跟单统计可根据日期范围时间段生成柱状图、饼状图来统计跟单、业务员跟单、客户跟单。
客户统计可根据日期范围时间段生成柱状图、饼状图来统计客户数量、客户性质、客户类别、客户来源、客户行业、客户区域、业务员客户。
财务统计可根据日期范围时间段生成柱状图、饼状图来统计公司开票日期、开票金额。
九、基础数据
业务字典功能概要:添加业务所有项的基础数据。
产品资料功能概要:对产品资料进行增删改查、导入导出的操作。
十、回收站
回收站功能概要:删除客户资料,只有管理员能彻底删除,有效防止了误删和恶意删除。
1. 按客户名称、客户类别、业务员、客户来源、星级进行模糊查询。
2. 点击导出客户按钮批量以Excel格式导出客户信息。
3. 还原客户按钮可对已删除的客户信息进行还原。
十一、日常管理
员工考勤功能概要:此模块可对员工上班、下班考勤统计信息以及考勤检查。
1. 考勤:按选择人员、选择日期时间段进行模糊查询。
2. 考勤检查:
A.按选择人员、选择日期时间段进行模糊查询。
B.点击请假/补打,可以修改一条漏打的记录,或者对某条记录请假。
公告板功能概要:此模块可新建、修改、删除公告,并查看公告情况。
1. 公告列表:按标题、类型进行模糊查询。
2. 可新建、修改、删除公告的记录信息。
3. 可查看公告的情况。
工作报告功能概要:此模块可查看,发送工作报告详细情况,并对查看的报告进行回复。
1. 接受的报告:可以查看报告人、报告时间、标题。
2. 对类型、报告人、报告日期时间段进行模糊查询。
3. 查看报告详细情况。
4. 发送的报告:发送工作日报、周报、月报。
工作任务功能概要:可对任务进行监管、执行,并查看任务详情、任务进度。
1. 我监管的任务:可新建任务内容包括(任务状态、标题、监管人、负责人、执行人、开始时间、完成时间)
2. 查看任务详情和任务进度。
在任务详情里可添加附件。
3. 隐藏已结束的任务。
内部消息功能概要:可查看并对消息进行回复和发送。
1. 接受的消息:查看消息并对消息进行回复、删除和确认。
2. 发送的消息:查看消息并对消息进行发送、删除。
建议中心功能概要:此模块可添加、修改、删除建议并对建议进行查看。
1. 可根据建议时间段、类型进行模糊查询。
2. 对建议进行回复。
资料中心功能概要:可查看资料的操作、摘要、内容、提供者、提供时间。
基础数据功能概要:此模块用来添加公告类型、考勤状态。
1. 公告类型:可添加公告的编号、名称、状态(停用/启用)。
2. 考勤状态:可新增考勤的编号、名称、状态(停用/启用)。


十二、财务日记账管理


日记账录入功能概要:此模块用来对日记账记录,资金互转,修改,确认以及数据导入。
1. 日记账录入:点击新增记录按钮添加一条新的日记账记录。
2. 左侧窗口查询日记账名称、余额、币种和人民币余额。
3. 右侧窗口查询日记账编号、日期、收支类别、资金类别、收入金额、支出金额、发票金额、币种、关联人、摘要。
日记账查询功能概要:此模块可账户查询、查询所有、转账查询。
账户查询:根据日期范围时间段、收支类别、资金类别、关联人、开具发票状态模糊查询。
点击资金拆分按钮可对资金拆分管理。
查询所有:根据日期范围、收支类别、资金类别、关联人、开具发票状态查询所有账户。
转账查询:按日期范围查询转账信息(编号、所在账户、日期、收支类别、资金类别、收入金额、支出金额、币种、账户当前余额、关联人、转账关联账户)。
日记账统计功能概要:此模块有导航页、报表币种查询、报表资金类别查询、统计方式查询、按时间查询报表、借还款导出已经明细导出的功能。
导航页:日记账统计功能说明。
按关联人统计一段时间范围内、与其相关的收入、支出、借款、还款金额。
按支收大类统计一段时间范围内,关联人的日、月、季度、年下的相关金额项。
按资金类别统计一段时间范围内,日、月、季度、年下的相关金额项。
统计一段时间范围内,日、月、季度、年下的总收入、总支出、总借款、总还款以及银行账户的总余额。
按关联人统计借款、还款金额。
基础信息功能概要:此模块有分类表、币种表、账户表、借还款初始化。
分类表:对账户类别进行修改删除导出操作。
币种表:新增、修改、删除、导出币种查询序号、币种名称、兑人民币汇率、汇率日期。
账户表:新增银行账户、币种、期初金额、当前金额、起始日期、开户行地址、备注。
借还款初始化:新增发生日期、关联人、借还款类别、资金类别、金额、币种、摘要。
十三、人事管理
员工招聘功能概要:对招聘人的信息,新增修改删除。
1. 根据申请人、招聘部门、招聘岗位模糊查询申请人信息。
2. 点击新增按钮:新增招聘申请人、联系方式、招聘部门、招聘岗位、招聘人数、工作地点、发布日期、截止日期、岗位描述、备注。
员工档案功能概要:员工档案管理对员工信息查询 新增、修改、删除、导出员工信息。
点击一条记录可相应查询员工劳动合同、员工培训记录、离职记录。
1. 根据员工编号、员工姓名、所属部门、状态模糊查询员工档案信息。
2. 新增员工档案、如员工编号、姓名、性别、出生日期、年龄、名族、政治面貌、年龄、名族等
3. 点击一条记录可相应查询员工劳动合同、员工培训记录、离职记录。
员工培训能概要:此模块含培训活动管理和员工培训记录信息的管理功能。
1. 根据培训编号、培训名称模糊查询培训活动详细信息。
2. 新增按钮新增培训活动培训编号、培训名称、培训单位、培训讲师、培训人数、培训地点等。
3. 新增员工培训记录新增培训成绩、培训结果、备注。
4. 添加员工培训记录内可按员工编号、员工姓名搜索查询员工培训记录。
劳动合同功能概要:此模块可以签订合同、修改合同、删除合同、解除合同、终止合同、转正、查询劳动合同记录。
1. 可以根据合同编号、合同状态、员工姓名、员工编号模糊查询。
2. 点击签订合同按钮可搜索人员信息。
添加合同信息:合同编号、合同名称、是否转正、转正工资等,可添加附件信息。
3. 点击解除合同按钮可查看员工ID对应的员工合同详情,可选择解除合同的类型、解除合同的原因、填写经济补偿金、医疗补助金、违约金等信息。
4. 点击终止合同按钮可查看员工ID对应的员工合同详情,可选择终止合同的原因、填写经济补偿金、医疗补助金、违约金等信息。
5. 点击转正按钮可将已选择的一条记录中,是否转正状态勾选上。
员工离职功能概要:可在此模块中新增、修改、删除、导出员工离职记录、并对离职的员工提供复职的功能。
1. 按员工编号、员工姓名模糊查询已经离职的员工记录。
2. 新增按钮,新增离职记录,按员工编号、员工姓名搜索员工记录添加离职信息。
3. 点击复职按钮,对员工记录中已复职的复选框选中打钩。
基础信息功能概要:此模块可添加部门、岗位的基础信息资料。
1. 部门设置:新增按钮,添加部门编号,部门名称,部门描述。
按部门编号、部门名称查询。
2. 岗位设置:新增按钮,添加岗位编号,岗位名称,岗位描述。
按岗位编号、岗位名称查询。
十四、市场活动管理
活动信息录入功能概要:可查询市场活动记录,邀请伙伴,活动任务,活动报告,临时签到,费用预算。
1. 可按主题,活动类型,开始日期时间段,截止日期时间段模糊查询活动记录。
2. 点击添加活动按钮,新增市场活动、主题、开始日期、截止日期、活动类型、重要级别、活动地区、负责人、负责职位等信息。
3. 邀请伙伴:添加邀请按钮,新增邀请对象、计划邀请人数、实际邀请人数、联系电话、电子邮箱、负责人、负责职位、要求、确认参与人数等信息。
4. 活动任务:添加任务按钮,新增活动任务主题,任务类型,轻重缓急,要求准备完成时间,实际准备完成时间,负责人,负责职位,状态,参与人,工作内容,反馈结果等。
5. 活动报告:添加报告按钮,新增报告摘要,报告时间、报告人、报告人职位、报告内容。
6. 临时签到:新增按钮,新增签到添加所在单位、姓名、性别、部门职务、联系电话、获知途径。
点击签到按钮完成签到。
7. 费用预算:新增预算按钮,可添加费用类型、预算金额、决算金额、备注。
活动查询功能概要:此模块中有查询活动任务、邀请伙伴、邀请人员、活动报告查询、临时签到、费用预算六大功能。
1. 活动任务查询:可按所属活动、任务类型、负责人、已完成状态、备注模糊查询活动任务。
2. 邀请伙伴查询:可按邀请对象、负责人、要求、所属活动模糊查询邀请对象:所属活动、邀请对象、计划邀请人数、实际邀请人数、确认参与人数、最迟确认时间、要求、负责人、联系电话。
3. 邀请人员查询:可按邀请对象、联系人、部门职务、备注模糊查询邀请人员:所属伙伴、联系人、类型、部门职务、通知时间、确认情况、签约情况、公司电话、移动电话、电子邮件、最迟确认时间、备注。
4. 活动报告查询:可按所属活动、报告人、报告人职位、摘要、报告时间时间段模糊查询活动报告:所属活动、报告人、报告人职位、摘要、报告时间。
5. 临时签到查询:可按所属活动、姓名、部门职位、所在单位、签到时间查询所属活动、姓名、部门职位、性别、获知途径、所在单位、签到时间、联系电话。
6. 费用预算查询:可按所属活动、费用类型、备注,查询临时费用预算中的所属活动、费用类型、预算金额、决算金额、备注。
市场活动统计功能概要:可按活动类型、负责人条件查询市场活动分组。
1. 可根据活动类型、负责人模糊查询活动统计。
2. 查询序号、活动类型目标生产跟单数、实际生产跟单数、目标订单数、实际订单数、目标实现销售额、实际实际销售额、预算金额、决算金额。
3. 查询提供目标产生跟单数、实际产生跟单数、目标订单数、实际订单数、目标实现销售额、实际实现销售额、预算金额、决算金额总计。
十五、项目管理
基础信息功能概要:可添加联系人(姓名、电话、邮箱、所在单位、地址、备注)并查询添加的联系人信息,还可以添加项目人员信息、添加预算、添加费用。
1. 根据姓名、所在单位模糊查询联系人信息。
项目信息功能概要:可添加联系人(姓名、电话、邮箱、所在单位、地址、备注)并查询添加的联系人信息,还可以添加项目人员信息、添加预算、添加费用。
1. 根据项目名称、立项日期、负责人条件查询项目名称、项目负责人、预计结束时间等信息。
2. 新增项目信息、项目名称、负责人、立项日期、预计结束时间、当前状态、项目描述、备注。
3. 添加项目人员、项目名称、阶段名称、姓名、电话、邮箱、所在单位、地址负责内容、备注。
4. 添加费用、项目名称、项目阶段、费用名称、费用金额、备注。
5. 项目阶段管理:可以新增项目阶段,可添加阶段名称、预计开始、结束时间、阶段描述、备注。
阶段管理功能概要:在项目阶段页面中可查询项目阶段描述(序号、项目名称、阶段名称、预计开始时间、预计结束时间、阶段描述、备注)。
根据项目名称、阶段名称、阶段描述、开始时间段查询阶段的详细情况。
项目人员:根据姓名、电话、邮箱、所在单位、负责内容查询项目人员信息,并支持修改、删除。
项目预算:根据预算名称、预算金额、备注查询项目预算信息(序号、阶段名称、预算名称、预算金额、备注)。
项目费用:根据费用名称、费用金额、备注查询项目费用信息(序号、阶段名称、费用名称、费用金额、备注)。
十六、审批管理
请假申请功能概要:对请假申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增请假申请的请假类别、开始日期、结束日期、请假天数、小时数、请假事由。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
采购申请功能概要:对采购申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的信息查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增采购申请的采购金额、最晚采购日期、采购明细、附件。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
借款申请功能概要:对借款申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增借款申请的借款金额、付款方式、借款原因。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
报销申请功能概要:对报销申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增报销申请的报销金额、报销明细、附件。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
公章申请功能概要:对公章申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增公章申请的申请原因、附件。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
维修申请功能概要:对维修申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增维修申请的预估金额、最晚维修日期、维修明细、附件。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
加班申请功能概要:对加班申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增加班申请的开始日期、结束日期、加班天数、小时数、加班内容。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
费用申请功能概要:对费用申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增费用申请的费用金额、费用类型、费用事由。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
领用申请功能概要:对领用申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增领用申请的最晚领用日期、领用明细、附件。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
离职申请功能概要:对离职申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增离职申请的离职类型、离职日期、离职原因。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
用车申请功能概要:对用车申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增用车申请的开始日期、结束日期、用车事由。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
外出申请功能概要:对外出申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增外出申请的客户名称、开始日期、结束日期、外出事由。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
出差申请功能概要:对出差申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增出差申请的出差地点、预估费用、交通工具、开始日期、结束日期、出差天数、出差原因。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
开票申请功能概要:对开票申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增开票申请的客户名称、开票金额、发票类型、要求开票日期、开票明细、附件。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
招聘申请功能概要:对招聘申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增招聘部门、招聘岗位、招聘人数、联系人、联系方式、工作地点、发布日期、截止日期、岗位描述。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
付款申请功能概要:对付款申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增付款申请的收款单位、付款方式、开户银行、银行账号、付款金额、要求付款日期、联系人、联系方式、付款事由。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
发货申请功能概要:对发货申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增发货申请的客户名称、订单号、发货金额、是否保价、要求发货日期、联系人、联系方式、物流方式、收货地址、邮编、发货明细、附件、注意事项。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
内部借用申请功能概要:对内部借用申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增内部借用申请的开始日期、应归还日期、借用明细、附件。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
外部借用申请功能概要:对外部借用申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增外部借用申请的借用单位、开始日期、应归还日期、借用明细、附件。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
标准合同申请功能概要:对标准合同申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增标准合同申请的合同号、合同类型、合同金额、客户名称、签订日期、合同简述、附件。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
特殊合同申请功能概要:对特殊合用申请的审批环节查询,新增审批环节,对需要审批的查询,并可委托,查询已经审批的记录并且提供撤销、刷新记录的功能。
1.审批环节:查询审批环节(类型ID、级别、审批人)。
2.我的提交:a.新增特殊合同申请的合同号、合同类型、合同金额、客户名称、签单日期、合同简述、附件。
b.对申请的记录可以提交、撤销。
3.需我审批的:对申请记录可以委托审批、刷新查看。
4.我已审批的:查看已审批的记录并可以撤销审批。
审批设置功能概要:此模块可以新增、修改、删除申请类型、请假类别、付款方式、费用类型、离职类型、合同类型、发票类型、物流方式。
并可对审批级别名称和规则设定进行新增、修改、删除的操作。
1.申请类型:新增申请类型名称、审批级数。
2.审批级别名称和规则设定:可新增级别名称、申请类型、级别、名称。
可新增规则、申请类型、审批级别、审批人。
3.请假类别:可新增、修改、删除请假类别名称。
4.付款方式:可新增、修改、删除付款类别名称。
5.费用类型:可新增、修改、删除费用类别名称。
6.离职类型:可新增、修改、删除离职类别名称。
7.合同类型:可新增、修改、删除合同类别名称。
8.发票类型:可新增、修改、删除发票类别名称。
9.物流方式:可新增、修改、删除物流类别名称。
十七、FAQ常见问题解答
FAQ管理功能概要:对FAQ分类信息新增、修改。
添加、修改产品分类信息。
1. FAQ三级分类:新增分类信息(产品分类、FAQ分类、三级分类名称)。
2. FAQ分类管理:添加产品分类(分类编号、分类名称、所属岗位)。
FAQ列表功能概要:此模块含新建、修改、删除FAQ 、显示FAQ、隐藏FAQ、搜索FAQ、查询隐藏FAQ的功能。
1. 根据输入标题或帖子、产品分类、FAQ分类、三级分类查询FAQ。
2. 在FAQ详情中详细的描述了FAQ标准的知识情况。
如关于(外出拜访客户的商务流程等)。
3. 在表中选中某条记录双击之后弹出FAQ详细信息的功能。